Дипломная работа: Директивные формы интеграции бизнеса в РФ
Концерны, имеющие иностранные дочерние отделения, представляют собой международные концерны. Причем капиталовложения международных концернов могут быть как транснациональными, так и трансконтинентальными.
Крупные концерны объединяют от 10 до 100 и более компаний, включая производственные, научно-исследовательские, финансовые, сбытовые и другие фирмы.
Например, General Motors объединяет 126 заводов в США, 13 в Канаде, производственные и сбытовые подразделения в 36 странах мира. Продукция концерна реализуется через собственные сбытовые сети и сети дилеровсоставляющие более 15 тыс. фирм.
Таким образом, стимулирующим фактором процесса образования и развития макроструктур любого типа, в том числе и финансово-промышленных групп (ФПГ), является необходимость в концентрации и централизации капитала, находящая свое проявление в различных формах их внутренней организации. В зависимости от целей, которые преследуют участники интеграционных процессов, выбираются и соответствующие стратегии развития бизнеса. Наиболее часто используемыми [1, 4] и нашедшими соответствующее подтверждение в практической деятельности являются такие группы директивной интеграции как ФПГ, холдинги и концерны.
Глава 2. Анализ возможности директивной формы интеграции в виде холдинга на примере ОАО «ЗМЗ» и ОАО «СЧЗ»
2.1. Анализ основных показателей развития металлургической отрасли в России в условиях мирового кризиса
Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью, вносит существенный вклад в экономику России. Успехи в развитии комплекса обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой – исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургии в прирост ВВП и других макроэкономических показателей.
На сегодняшний день бесспорным остается тот факт, что мировой финансовый кризис оказал свое негативное воздействие в первую очередь на промышленный сектор многих стран, не исключением явилась и Россия, что подтверждает тенденция снижения цен на продукцию промышленных предприятий (таблица 1).
Таблица 1 Индексы цен на металлопродукцию на внутреннем рынке России в 2009 г
| Показатель | Значение в 2008 г. (базовое) | Значение индекса цен в 2009 г., % |
| Индекс цен по добыче металлических руд | 100,0 | 99,0 |
| Индекс цен по металлургическому производству (черные и цветные металлы) | 100,0 | 104,9 |
| Индекс цен на сырье для производства железной руды | 100,0 | 70,9 |
| Индекс цен на сырье для производства агломерата | 100,0 | 85,9 |
| Индекс цен на сырье для производства бокситов | 100,0 | 82,9 |
| Индекс цен на сырье для производства кокса 6% влажности | 100,0 | 107,3 |
| Индексы цен на алюминий | 100,0 | 100,0 |
| Индексы цен на медь | 100,0 | 185,2 |
| Индексы цен на никель | 100,0 | 166,8 |
Таким образом, в 2009 году спрос внутреннего рынка на основные цветные металлы (алюминий, медь, никель) практически весь был удовлетворен продукцией отечественных производителей.
С учетом изменения ситуации на мировом рынке, вызванной финансовым кризисом, в 2009 году наблюдалось снижение производства металлопродукции на российских предприятиях, что сопровождалось падением цен на металлопродукцию как на мировых, так и на внутренних рынках.
В сентябре-декабре 2008 года на мировых рынках произошло резкое снижение цен на металлопродукцию, которое в среднем составило 40-50%. В начале 2009 года тенденция снижения цен продолжилась и только с июня-июля 2009 года наметился некоторый рост мировых цен на металлопродукцию и сырье. Таким образом, мировые цены к концу 2009 года оставались на низком уровне.
Так, цена на стальной лом после пика в 700 долл./т в июне 2008 года упала и составила в декабре 2009 года 300 долл./т (43%).
Цены на горячекатаные рулоны упали с 1200 долл./т в июле 2008 года и составили в декабре 2009 года 560 долл./т (47%).
На холоднокатаные рулоны цена упала с 1300 долл./т в июле 2008 года и составили в декабре 2009 года 680 долл./т (52%).
Снижение цен на внутреннем рынке России в 2009 году соответствовало тенденциям мировых рынков, но происходило более медленными темпами. В IV квартале наблюдался рост цен на металлопродукцию (сортовой и листовой прокат) и металлургическое сырье в среднем на 5-7 процентов.
Так, за январь-декабрь 2009 года индекс цен по добыче металлических руд (черных и цветных) составил 99%, по металлургическому производству (черные и цветные металлы) 104,9%.
Индекс цен на сырье для производства черных и цветных металлов составил на: концентрат железной руды – 70,9%, агломерат (железорудный) – 85,9%, бокситы – 82,9%. На кокс 6% влажности – 107,3%.
Индексы цен на цветные металлы составили: на алюминий – 100%, медь – 185,2%, никель – 166,8%. Уровень внутренних цен на эти металлы зависел от уровня мировых цен на ЛБМ.
Вышеуказанные тенденции характерны и на внутреннем рынке Уральского федерального округа, дающего более 40% металлопродукции по России (таблица 2):
Таблица 2 Изменение средних цен на металлопродукцию крупнейших предприятий отрасли на внутреннем рынке Уральского федерального округа в январе-октябре 2009 года
| Наименование предприятия | 2008 год (базовый) в % | Индекс цен в 2009 году, % |
| ОАО "Магнитогорский метк-т" | 100,0 | 96,6 |
| ОАО "Челябинский МК" | 100,0 | 83,0 |
| ОАО"Белорецкий меткомбинат" | 100,0 | 94,6 |
| ОАО "Уральская Сталь" | 100,0 | 126,0 |
| ОАО "Оскольский ЭМК" | 100,0 | 70,5 |
| ОАО"Метзавод им.Серова | 100,0 | 94,6 |
| ЗАО "Красный Октябрь" | 100,0 | 1018 |
| ОАО "Метзавод "Электросталь" | 100,0 | 127,7 |
| ОАО "Метзавод "Серп и Молот" | 100,0 | 94,6 |
| ОАО "Омутнинский метзавод" | 100,0 | 90,5 |
В таблице 2 показаны значительные изменения цен на продукцию – спад в 2009 году по сравнению с уровнем 2008 года по металлургическим предприятиям в среднем от 2 до 12%. Причиной стало падение спроса на большинство видов продукции. Сильнее всего от снижения цен пострадали крупнейшие предприятия черной металлургиия, а отрасль цветной металлургии была затрону кризисом меньше всего.
Чтобы избежать банкротства, ведущие российские металлургические компании пересмотрели и даже заморозили свои инвестиционные программы, снизили выпуск продукции, ведут сокращение штата и оптимизацию производственных расходов.
Прогноз ситуации на мировой рынке продукции металлургической промышленности представлен Мировой стальной ассоциации в декабре 2009 года (таблица 3).
Таблица 3 Прогноз Мировой стальной ассоциации (Worldsteel) по развитию черной металлургии в 2010-2011 г.г
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | Темп прироста 2010/2009, % | Темп прироста 2011/2010, % |
| Мировое потребление металлургической промышленности, тонн | 1104,4 | 1206 | 1179 | 9,2 | -2,2 |
| Средняя стоимость добычи металлургических руд за 1 тонну, $ | 1021 | 1121 | 1244 | 9,8 | 11,0 |
| Средняя стоимость сырья для производства продукции за 1 тонну, $ | 1155 | 1350 | 1786 | 16,9 | 32,3 |
| Средняя стоимость продукции металлопроката за 1 тонну, $ | 1070 | 1124 | 1168 | 5,0 | 3,9 |
Таким образом, по прогнозу Мировой стальной ассоциации (Worldsteel) в 2010 году ожидается незначительный рост мирового потребления стали – на 9.2% по сравнению с 2009 годом (до 1206 млн. тонн), в основном за счет устойчивого роста потребления стали в странах Азии, в основном Китае. Прогнозируется, что к 2011 году уровень мирового потребления приблизиться к уровню 2008 года.
Несмотря на сокращение мирового спроса на сталь Комитет по стали ОЭСР прогнозирует увеличение объемов сталелитейных мощностей с 1,806 млн. тонн в 2009 г. до 1,986 млн. тонн. в 2011-2012 году, что будет существенно превышать объемы мирового потребления стальной продукции. Избыток неэффективных и экологически небезопасных металлургический мощностей наблюдается по всему миру, и до тех пор, пока производители стали не проведут реструктуризацию и не приведут мощности в соответствие со спросом, трудно рассчитывать на скорейшее восстановление нормальной работы отрасли.
Таким образом, в сложившихся рыночных условиях предприятиям сферы черной металлургии Урала необходимо разрабатывать действенную стратегию для предотвращения кризисного состояния.
В общем случае, на предприятии может быть разработано и реализовано четыре основных типа стратегий:
1. Стратегии концентрированного роста стратегия усиления позиций на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта.
2. Стратегии интегрированного роста стратегия обратной вертикальной интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции.
3. Стратегии диверсификационного роста стратегия центрированной диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации.
4. Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия «сбора урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов.
Для выбора стратегии проведем отраслевой анализ. Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли и отдельных товарных рынков внутри отрасли. Кроме того, такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы успеха отрасли и учетом этого разрабатывать стратегию поведения предприятия на рынке [18].
Для оценки микроокружения предприятия (отрасли) предлагается использовать модель анализа пяти конкурентных сил (рисунок 1). Прежде чем приступить к анализу, необходимо определить отрасль, внутри которой работают металлургические предприятия Урала без учета предприятий членов металлургических корпораций.
Рисунок 1 - Анализ пяти конкурентных сил по М. Портеру
Так как эффективность деятельности металлургических компаний, работающих по контрактам зависит от объемов реализации продукции, то наибольшее влияние на деятельность предприятия оказывает такой фактор, как заказчики (покупатели). Совокупное влияние данного фактора экспертным методом определено как 45 %.
Вторым по значимости фактором являются потенциальные конкуренты. Опасность со стороны новых конкурентов обусловлена возможностью прихода на рынок Урала крупных компаний, имеющих широкую сеть филиалов и высокие ресурсные возможности.
Третьим по значимости фактором, влияющим на конкурентную позицию предприятия являются конкуренты среди существующих фирм. Опасность со стороны существующих фирм вызвана методами товарной политики, целями и намерениями конкурентов. Совокупное влияние данного фактора экспертным путем определено как 20 %.
Наименьшее влияние на конкурентную позицию предприятий металлургической отрасли оказывают такие факторы как поставщики и угроза появления товаров-заменителей. Низкое влияние данных факторов (по 2,5 % каждый) обусловлено как широкой возможностью выбора поставщиков в рамках Уральского Федерального округа в целом, так и крайне низкой рыночной долей инновационных продуктов в металлургии, что снижает риск от появления товаров-заменителей.
Вышеприведенная оценка стратегического положения подтверждает необходимость разработки для предприятий металлургической отрасли стратегии интегрированного роста. Обычно фирма может прибегать к осуществлению таких стратегий, если она находится в сильном бизнесе, не может осуществлять стратегии концентрированного роста и в то же время интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным целям. Фирма может осуществлять интегрированный рост как путем приобретения собственности, так и путем расширения изнутри. При этом в обоих случаях происходит изменение положения фирмы внутри отрасли.
Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции выражается в росте фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля над структурами, находящимися между фирмой и конечным потребителем, а именно системами распределения и продажи. Данный тип интеграции очень выгоден, когда посреднические услуги очень расширяются или же когда фирма не может найти посредников с качественным уровнем работы.
2.2 Анализ возможности и целесообразности создания холдинга на базе ОАО «Саткинский чугуноплавильный завод» и ОАО «Златоустовский металлургический завод»
Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) является старейшим предприятием по производству специальных марок стали и сплавов, имеющих повышенные прочностные и пластические свойства при низких и высоких температурах, стойких к щелочам и кислотам, предназначенных для холодной высадки и горячей обработки, автоматных марок стали с регламентированными механическими свойствами и стали со специальными свойствами.
Специализация ОАО «ЗМЗ» – производство металлопродукции нержавеющих, инструментальных, легированных конструкционных, быстрорежущих, штамповых, жаропрочных и прецизионных марок стали и сплавов, поставка которых осуществляется на внутренний и внешний рынок. Также предприятие производит различные составы стали в зависимости от потребностей потребителей.
