Курсовая работа: Маркетинговый анализ рынка платежных систем
Курсовая работа: Маркетинговый анализ рынка платежных систем
Маркетинговый анализ рынка платежных систем
Содержание
Введение. 3
Глава 1. Анализ маркетинговых услуг. 6
§ 1. Методологические основы, методы маркетинговой деятельности и виды маркетинга 6
§ 2. Мировой опыт развития маркетинга. Использование его в российских условиях 9
Глава 2. Российский рынок платежных терминалов. 12
§ 1. Структура рынка. 12
§ 2. Объем рынка. 14
§ 3. Основные тенденции. 17
§ 4. Региональная детализация. 22
§ 5.Развитие рынка платежных терминалов. 32
§ 6. Краткий обзор состояния зарубежного рынка платежных терминалов. 35
Заключение. 38
Список использованной литературы.. 39
Платежные терминалы предназначены для продажи товаров и услуг в автоматическом режиме. Терминалы приема платежей представляют собой аппаратно-программные комплексы, позволяющие принимать платежи от клиентов в автоматическом режиме.
Продажа товаров и услуг через платежные терминалы давно пользуется популярностью на западе. В США насчитывается более 7 млн. платежных терминалов, а в ЕС их около 8 млн. В России платежные терминалы начали появляться в середине 90-х годов, когда на рынок пришли международные фирмы, для которых использование автоматов самообслуживания – привычное дело. Российские предприниматели заинтересовались использованием платежных терминалов в своем бизнесе в виду их высокой рентабельности.
Одно из быстроразвивающихся направлений использования платежных терминалов в России – это внедрение платежных терминалов, осуществляющих оплату услуг операторов сотовой связи. Для того чтобы начать предоставление такого сервиса достаточно арендовать 1 кв. м. в перспективном районе, установить платежный терминал, и после оформления необходимых документов, можно получать от 3% до 5% суммы платежа, производимого каждым клиентом при помощи платежного терминала плюс еще несколько процентов ежемесячного вознаграждения от организатора платежной системы.
Разумеется, доходы каждого платежного терминала тем выше, чем большее количество услуг можно оплачивать с помощью конкретного аппарата. Именно поэтому, многие платежные терминалы позволяют россиянам оплачивать не только услуги сотовой связи, но и услуги провайдеров Интернет, а так же осуществлять коммунальные платежи и оплачивать коммерческое телевидение.
Для интерактивной работы с клиентом, на лицевой стороне платежных терминалов установлен сенсорный дисплей. На нем, в виде меню или в произвольном порядке, располагаются графические и текстовые подсказки, используя которые, человек может выполнять необходимые действия. Платежные терминалы могут иметь различные конструктивные особенности и размеры, определяющие их функциональные возможности и назначение.
Для того, чтобы получить общее представление о том, как работает платежный терминал, представьте себе человека, который хочет оплатить услуги мобильной связи при помощи платежного терминала. Для этого он указывает нужного мобильного оператора, выбирая его при помощи сенсорного экрана, после чего, система выдает запрос о номере абонента, на который нужно произвести зачисление средств. Клиент вводит номер своего мобильного телефона, и терминал предлагает внести сумму платежа. Клиент вносит указанную сумму через купюроприемник, который определяет номинал купюры и проверяет её на факт подделки. С помощью сенсорного экрана, клиент подтверждает платеж, и терминал выдает чек с указанием номера транзакции, суммы платежа и реквизитов фирмы. Через несколько минут платеж зачисляется на счет, а платежный терминал в это время может работать уже с другим клиентом.
Для удаленного управления и связи с организатором платежей в платежных терминалах используется GPRS – модем. На настоящее время услуги передачи данных по технологии GPRS предоставляют все операторы сотовой связи, а зона действия GPRS охватывает все города России.
Для того, чтобы управлять работой платежного терминала, не требуется физического присутствия на месте установки аппарата. Для полноценного управления и контроля достаточно иметь компьютер, подключенный к Интернет и авторизацию в информационной системе организатора платежной системы.
Доля рынка услуг электронных платежных систем, занимаемая пятеркой лидеров в России составляет 85% объема всего рынка. По итогам 2009 года в денежном выражении она превысила 7,7 млрд. долларов.
По оценкам экспертов на "Киберплат" приходится свыше трети совокупного оборота 5 крупнейших электронных платежных систем России, на втором месте ОСМП (23,3%), на третьем - WebMoney (18,9%), на e-port приходится 16,8% совокупного оборота, а венчает пятерку лидеров "Элекснет" с 6,8%.
Для рынка услуг электронных платёжных систем характерна положительная динамика: в 2009 году оборот только 5 крупнейших его игроков увеличился на 31% по сравнению с 2008 годом. При этом динамика 2008/2009 гг. составляла 40%. Рост рынка электронных платежей в 2010 году ожидается на уровне 25-30%.
Целью данной работы является анализ рынка платежных терминалов в России.
Данная цель решается следующими задачами:
- проанализировать рынок платежных терминалов,
- рассмотреть ведущие компании в данной области,
- проанализировать действующее законодательство в данной области,
- проанализировать рынок данных услуг.
Глава 1. Анализ маркетинговых услуг
§ 1. Методологические основы, методы маркетинговой деятельности и виды маркетинга
Российская экономика развивается опираясь на требования и принципы современной рыночной экономики - саморегулирующегося механизма, обеспечивающего производство, распределение, продвижение товара согласно закону спроса и предложения. Только рыночные отношения позволяют покупателям найти продавцов а продавцам покупателей. Это возможно благодаря умелому применению принципов, методов, приёмов маркетинга - системы социально-экономической деятельности в условиях рыночных отношений в обществе.
Маркетинг сочетает как практические, так и теоретические подходы, возникающие и равивающиеся в процессе расширения и совершенствования коммерческо-хозяйственной деятельности субъектов рынка.
Методы исследования маркетинга[1]:
1. Общенаучные методы:
· системный анализ. Рассматривает любую рыночную ситуацию с широким диапазоном внешних и внутренних причинно-следственных связей.
· комплексный подход. Предусматривает проявление разноплановых, разновеликих конкретных рыночных ситуаций, успешный выход из которых строится на стратегических и тактических решениях.
· программно-целевое планирование. Применяется при выборе и реализации маркетинговой стратегии и тактики.
2. Аналитико-прогностические методы:
· линейное программирование. Математический подход при выборе из ряда альтернативных вариантов наиболее благоприятного решения по затратам, прибыли.
· экономико-математические модели. С учётом действующих факторов внешней и внутренней среды оценивать развитие конкретного участка рынка, конкурентоспособность товара и его производителя.
· экономико-статистические приёмы. Используются для выборки, ранжирования закономерностей.
· теория массового обслуживания. Применяется при выборе очерёдности обслуживания заказчиков.
· теория вероятности. Способствует принятию правильных решений при выборе из возможных действий наиболее предпочтительного.
· теория связи. Помогает совершенствовать связь субъектов рынка с конкретным рынком.
· сетевое планирование. Обеспечивает регулирование последовательности выполнения, взаимозависимости работ, определение основных этапов.
· деловые игры. Позволяют моделировать и имитировать задачи действия как абстрактных, так и конкретных субъектов рынка.
3. Методические приёмы, заимствованные из разных областей знаний:
социология;
психология;
антропология;
экология;
этика;
дизайн.
Внешняя среда организации оказывает влияние на микросреду такими факторами как:
· демографический;
экономический;
· природный;
· технический;
· политический;
· культурного характера;
Потребители состоят из следующих рынков[2]:
· потребительский (затрагивает индивидуального потребителя);
· поставщиков (затрагивает самого поставщика);
· посредников (перепродажа товара);
· государственных учреждений (приобретают товар в большом объеме);
· международный (импорт).
К потенциальным потребителям относятся т.н. контактные обитории. Контактные обитории - любая группа, которая проявляет реальный или потенциальный интерес к организации или оказывает влияние на ее способность достигать доставленные цели. Делятся на:
1. Финансовые круги - могут влиять на фирму с помощью кредита, посредников, акций, поставленной цели, к ним могут относится[3]:
· банки;
· инвестиционные компании;
· брокерские фирмы;
· фондовые биржи;
· акционеры.
2. Средства массовой информации - фирма очень заинтересована в продвижении и рекламе товара, к ним могут относится:
· газеты;
· журналы;
· ТВ;
· радиовещание;
· интернет;
3. Государственные учреждения - любая деятельность проводится в правовом поле, поле меняется, и его могут изменять различные факторы
· правительство;
· министерство;
· агентство по туризму.
4. Общественная организация - влияет на деятельность фирмы и т.д.
5. Местная общественность - влияет на местность, законы.
6. Общество в целом
7. Внутренняя контактная аудитория - все то что происходит внутри фирмы.
§ 2. Мировой опыт развития маркетинга. Использование его в российских условиях
Теория маркетинга возникла в США во второй половине XIX в. Потребность в изучении маркетинга возникла ввиду несоответствия существовавшей системы обращения товаров и услуг возросшим запросам дела по организации сбыта продукции[4]. Первая фирма по изучению маркетинга появилась в 1908 г. Интерес к маркетингу значительно повысился при переходе к постиндустриальному обществу.
Концепция маркетинга - это ориентированная на потребителя интегрированная целевая философия фирмы, организации или человека. Концепция маркетинга подразумевает, что залогом достижения целей предприятия является определение нужд и потребностей целевых рынков, обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, способами.
Эволюция концепций[5]:
1. (30-50 гг.) Производственная концепция (увеличение объема выпуска для насыщения рынка). Потребители отдают предпочтение доступным и дешевым продуктам. Система организации коммерческо-хозяйственной деятельности субъектов рынка, ориентированная на рост производительности труда и снижение затрат, связанных с производством товаров, а также повышение эффективности систем их распределения.
2. Товарная концепция (улучшение качества товара). Кризис перепроизводства. Система организации коммерческо-хозяйственной деятельности, при которой продавец рассчитывает на успешную реализацию товара, сочетающего высокое качество с наилучшими эксплуатационными характеристиками, а производитель сосредотачивает свои усилия на совершенствовании товара.
3. (50-е гг.) Сбытовая концепция (сбыт произведенного товара). Продавец рассчитывает на удачную реализацию товара, продвигая его всеми доступными средствами.
4. (60-е гг.) Маркетинг - как рыночная концепция управления фирмой. Залог достижения целей предприятия, фирмы-продавца - определение нужд и потребностей целевых рынков и удовлетворение потребителей более эффективными, чем у конкурентов способами.
5. (80-90 гг.) Социально-этический маркетинг (сдерживание выпуска товаров, которые вредят человеку). Направлена на удовлетворение не только отдельных потребностей личности, но и всего общества в целом, причём, как с кратковременными, так и с долговременными интересами потребителей или пользователей.
6. (90-00 гг.) Система глобального маркетинга.
Функции маркетинга - взаимосвязанный комплекс действий российских предприятий.
1. Аналитические:
· исследование конкретного рынка;
· изучение потребителей;
· изучение товара и товарной структуры;
· исследование внутренней среды субъекта рынка;
· изучение участников рынка.
2. Производственные:
· организация производства;
· организация материально-технического обеспечения;
· разработка и внедрение совершенных технологий;
· управление качеством продукции, услуг;
· управление конкурентоспособностью товарной продукции, услуг.
3. Распределительно-сбытовые:
· организация системы товаропродвижения;
· организация системы формирования спроса и сбыта продукции;
· организация транспортировки и хранения продукции;
· проведение целенаправленной товарной и ценовой политики.
4. Управления и контроля:
· организация оперативного и стратегического планирования;
· информационное обеспечение маркетинговой деятельности;
· контроль маркетинга.
Глава 2. Российский рынок платежных терминалов
Учитывая, что в России большинство платежей от населения принимаются наличными, достаточно большая сеть платежных терминалов позволяет захватить значительную долю рынка. Поэтому в 2008 году наметилась тенденция укрупнения платежных сетей. К концу года их насчитывалось более сотни. Кроме того, не прекращался процесс организации новых сетей. Значительная часть платежных терминалов сосредоточена в крупных платежных сетях, которые объединяет работа с определенной платежной системой федерального уровня (ОСМП, E-port или Cyberplat). Более мелкие платежные сети подключены к региональным платежным системам, работающим только в определенных регионах страны с местными поставщиками услуг[6].
Для приблизительной оценки размеров платежных сетей и общего числа терминалов, работающих на территории страны, проектом Kiosks.ru в конце 2006 года был проведен опрос. Из результатов опроса и материалов газеты Коммерсантъ получены следующие данные по количеству терминалов в платежных сетях[7]:
1. “ОСМП” (http://www.osmp.ru) – 30 000 терминалов
2. “E-port” (http://www.e-port.ru) – 6 500 терминалов
3. “X-pay” (http://www.x-pay.ru/) – 4000 терминалов
4. “Дельта-Кей” (http://deltakey.ru/) -3200 терминалов
5. “Пегас” (http://www.pegaspay.ru/) – более 2000 терминалов
6. “Cyberplat” (http://www.cyberplat.ru) – 1500 терминалов
7. “Элекснет” (http://www.elecsnet.ru) – 1500 терминалов
8. “I-Box” (http://www.i-box.ru/) – 1500 терминалов
9. “Electropay” (http://www.electropay.ru) – 1300 терминалов
10. “Cyberpay” (http://www.ciberpay.ru/) – 1300 терминалов
11. “Auto-pay” (http://www.auto-pay.ru) – 1100 терминалов
12. “Аппекс Групп” (http://www.appex.ru/)
13. “X-plat” (http://www.x-plat.ru/) – 969 терминалов
14. “Молния” (http://www.ruspay.ru) – 950 терминалов
15. “Мультикасса” (http://www.multikassa.ru) – 514 терминалов
16. “E-Transfer” (http://www.e-transfer.ru) – 500 терминалов
17. “Мгновенно” (http://www.mgnoveno.ru) – 400 терминалов
18. “SotaPlat” (http://www.sotaplat.ru) – 350 терминалов
19. “Quickpay” (http://www.quickpay.ru/) -300 терминалов
20. “Спринтнет” (http://www.sprint-net.ru/) – 292 терминала
21. “NexPay” (http://www.nexpay.ru) 250 терминалов
22. “Платформа” (http://www.plat-forma.ru/) – 230 терминалов
23. “FT-PAY” (http://www.ft-pay.ru/) – 200 терминалов
24. “Платежка” – около 200 терминалов
25. “РПЦ” (http://rpc.kuban.ru/) – 100 терминалов
26. “Платежные системы” (http://www.paymentsystems.ru)
27. “Свободная касса” (http://www.freecash.ru/) – 83 терминала
28. “Мегакасса” (http://www.megakassa.ru/) – 70 терминалов
29. “Региональная информационная платежная система (http://www.rips-ufa.net/) – 68 терминалов
30. “Мобильные городские платежи-Екатеринбург” – 64 терминала
31. “Мобионика” (http://www.mobionika.ru) – 62 терминала
