Учебное пособие: Інформаційні системи в маркетингу
1.2. На панелі інструментів «Действия» виберіть «Создать»
1.3. На вкладці «Общие сведения» введіть необхідну інформацію:
в поле «Имя» - введіть коротку описову назву для списку,
у полі «Тип участника» виберіть тип запису, з якого вибиратимуться учасники: «Бизнес-партнер».
1.4. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
1.5. В області переходів клацніть розділ «Участники маркетингового списка».
1.6. На панелі дій клацніть «Управление участниками».
1.7. У діалоговому вікні «Управление участниками» оберіть опцію Додати учасників за допомогою пошуку, потім натисніть кнопку ОК (рис. 4.2).
1.8. У полі поряд із значком пошуку введіть перші букви з назви бізнес-партнера, якого необхідно додати, після чого клацніть значок пошуку або просто клацніть значок пошуку. В списку «Доступные записи» виберіть учасників, яких необхідно додати, і натисніть кнопку , щоб додати записи в список «Выбранные записи».
1.9. Натисніть кнопку ОК.
2. Кваліфікуйте учасників маркетингового списку.
2.1. В області переходів клацніть «Маркетинг», потім «Маркетинговый список».
2.2. Відкрийте маркетинговий список. Перегляньте учасників маркетингового списку.
2.3. На панелі дій клацніть «Управление участниками». У вікні «Управление участниками» оберіть «Расширенный поиск для удаления участников» та клацніть ОК.
2.4. Визначте критерій пошуку наприклад, «Адрес1: город равно Киев» та клацніть «Найти».
2.5. У вікні «Удалить участников» оберіть «Удалить из маркетингового списка всех участников» и клацніть кнопку «Удалить из маркетингового списка».
2.6. Знов додайте до списку вилучені записи.
2.7. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
3. Створіть ще два маркетингових списки «Всі місцеві клієнти - електронна пошта» та «Повторні клієнти».
Завдання 5.2. Створити швидку компанію.
У завданні 5.2 потрібно виконати наступне:
1. Опишіть швидку кампанію, за допомогою якої заплануйте зустріч з вашими контактами. Тема зустрічі – презентація нової продукції.
2. Створіть швидку компанію в Microsoft Dynamics CRM.
Швидка кампанія використовується для взаємодії з клієнтами зі спеціального списку (організації, контакти або інтереси). Існує три способи вибору списку одержувачів для швидкої кампанії:
безпосередній вибір організацій, контактів чи інтересів;
вибір одного або декількох маркетингових списків;
виконання розширеного пошуку і створення швидкої кампанії по отриманому списку записів.
При створенні швидкої кампанії можна вибрати відповідального за дії. Це може бути або співробітник, який розповсюджує їх, або кожен з користувачів, відповідальних за записи у швидкій кампанії. Якщо для створення та розповсюдження дій електронної пошти використовується швидка кампанія, можна налаштувати Microsoft Dynamics CRM для автоматичної відправки повідомлень і закриття відповідних дій.
Після завершення налаштування швидкої кампанії Microsoft Dynamics CRM негайно створює та поширює вказану дію для всіх вибраних клієнтів.
Порядок виконання
1. В області переходів клацніть «Маркетинг», а потім – «Контакты».
2. Виберіть один або декілька записів (для вибору декількох записів утримуйте натиснутою клавішу Ctrl), для яких потрібно створити швидку кампанію.
3. На панелі інструментів «Действия» клацніть «Создать быструю компанию», виберіть «Для выбранных записей». У Ім'я введіть ім'я кампанії і натисніть кнопку «Дальше».
3. У наступному вікні «Выберите тип действия и ответственных» виберіть тип дії - «Встреча», відповідальний - виберіть «Я». Тепер ці дії призначені вам і ви несете відповідальність за їх виконання. Натисніть кнопку «Далее».
4. У наступному вікні «Укажите содержание действия» в полі «Тема» введіть зміст дії, в полі «Расположение» - місце виконання дії , в полі «Отображать время как» - оберіть із списку «Занято». Введіть також час початку, час закінчення і тривалість дії відповідальний (рис. 4.8). Натисніть кнопку «Далее».
5. З’явиться вікно «Завершение мастера создания быстрой компании», в якому будуть наведені основні відомості про компанію (рис. 4.9). Натисніть кнопку «Создать».
Завдання 5.3. Створити маркетингову компанію.
У завданні 5.3 потрібно виконати наступне:
1. Скласти план маркетингової компанії.
2. Створити маркетингову компанію в Microsoft Dynamics CRM.
3. Створити задачі планування.
4. Створити дії компанії.
5. Створити цільові продукти компанії.
6. Створити літературу.
7. Зв’язати з маркетинговою кампанією маркетингові списки.
Маркетингові кампанії можуть включати наступні елементи.
Завдання планування - завдання, які повинні бути виконані в ході реалізації кампанії.
Дії кампанії – етапи (кроки) компанії, які визначають хто буде здійснювати обмін даними і через який канал він буде проходити.
Цільові продукти - будь-які продукти, навколо яких будується кампанія, якщо вона рекламує певні продукти.
Література - будь-яка наявна література, яка могла б бути корисною при підготовці дій.
Маркетинговий список - список певних клієнтів, на яких націлена дана кампанія і яким будуть розсилатися матеріали.
Для створення маркетингової компанії необхідно виконати наступні кроки:
створити запис компанії(обов'язково);
ввести завдання планування;
визначити дії кампанії (обов'язково)
вибрати маркетинговий список (обов'язково);
вказати цільові продукти;
вказати літературу.
Нижче наведено приклад використання Microsoft Dynamics CRM для планування, запуску та відстеження кампаній від початку до кінця.
Запуск нового продукту (колекції одягу). Артем працює менеджером з маркетингу в компанії «Mega Print», яка виробляє сувенірну продукцію. Компанія «Mega Print» запускає нову колекцію спортивного одягу - Євро 2012. Для підтримки цієї колекції Артем і його керівник Ірина хочуть провести повномасштабну маркетингову кампанію із забезпеченням у вигляді поштової розсилки, реклами в друкованих виданнях та спонсорства місцевого заходу. Також вони прагнуть відстежувати всі дії кампанії в єдиному місці.
Планування маркетингової компанії. Зараз січень, запуск колекції Євро 2012 планується через 4 місяці, на початку квітня. Артем визначає завдання з планування, які він разом зі своєю групою буде повинен виконати для розробки успішної маркетингової кампанії.
В Microsoft Dynamics CRM Артем створює нову компанію «Колекція Євро 2012». Оскільки випуск нової колекції планується на початок квітня, Артем вказує 1 квітня в якості дати початку кампанії, а 31 серпня в якості дати закінчення, щоб кампанія збіглася з часом, коли люди найбільше купують одяг літнього сезону. Після збереження кампанії Артем може почати додавати в неї завдання планування і дії кампанії.
Завдання планування. Для підтримки, реклами і подій, що входять в кампанію, Артем та Ірина визначили такі завдання планування.
1. Визначити матеріали рекламно-інформаційного забезпечення компанії, які потрібно створити. Строк виконання 10.01
2. Визначити рекламні канали. Строк виконання 10.01
3. Звернутися в рекламні канали, щоб забронювати рекламний час і місце для реклами. Строк виконання 11.01
4. Звернутися в місцеві організації, щоб підтвердити щорічне спонсорство показу одягу. Строк виконання 12.01
5. Створити організаційний комітет щодо участі у щорічному показі моделей літнього одягу. Строк виконання 14.01
6. Переглянути та затвердити забезпечення і рекламу. Строк виконання 14.01
Дії кампанії. Артем визначив наступні дії для початкового етапу кампанії.
1. Створити або уточнити маркетингові списки. Строк виконання 17.01.
2. Розіслати електронною поштою інформацію про нову колекцію одягу. Строк виконання 17.01.
3. Звернутися до групи Дизайну, відділу розробки і цеху з виготовлення рекламної продукції компанії «Mega Print», для створення рекламних матеріалів. Строк виконання 18.01.
У міру того, як ці початкові завдання і дії будуть позначатися в Microsoft Dynamics CRM як завершені, Артем буде додавати інші дії кампанії. При створенні завдань Артем призначає деякі з них іншим своїм співробітникам. Наприклад, представнику відділу зі зв'язків з громадськістю доручається звернутися до спонсора ТРЦ «Дафі», а Ірині на її вимогу надаються на затвердження матеріали забезпечення.
Важливою дією на ранньому етапі кампанії є створення або уточнення маркетингових списків, для яких призначені всі матеріали забезпечення та реклами. В Microsoft Dynamics CRM Артем переглядає існуючі списки, щоб визначити, наскільки їх можна використовувати для кампанії, і приходить до висновку, що створювати нові списки не потрібно: можна використовувати вже готові списки «Всі продавці», «Всі місцеві клієнти - електронна пошта» та «Повторні клієнти». Артем знає, що доведеться створити новий список, щоб обробити відповіді, що надійшли на кампанію, але це можна буде зробити пізніше, після початку кампанії.
Хід виконання компанії. Для відстеження ходу виконання кампанії і стану всіх завдань і дій Артем та Ірина можуть використовувати звіт «Відомості про досягнення кампанії». На більш пізніх етапах Артем може використовувати додаткові відомості, що надаються цим звітам, включаючи всі дати, цілі, визначення, відповіді та фінансові результати.
Через шість тижнів група Дизайну, відділ розробки і цех з виготовлення рекламної продукції компанії «Mega Print» створили наступний набір засобів забезпечення та рекламних матеріалів для підтримки кампанії.
1. Буклети для продавців.
2. Листівки для існуючих клієнтів.
3. Двохсторінкова реклама для щотижневої газети, що розповсюджується біля входу в метро.
4. Наклейки, які будуть розповсюджені на показі.
5. Багатофункціональні рекламні плакати для показу колекції одягу та для інших заходів.
6. Афіші для розклеювання по місту.
У Microsoft Dynamics CRM Артем додає всі ці елементи як літературу. Артем може вказати себе в якості контактного співробітника для даних матеріалів, а також може вказати дату закінчення, щоб рекламні матеріали не були використані після завершення кампанії.
Компанія «Mega Print» разом з місцевим ТРЦ «Дафі» виступає спонсором щорічного показу колекцій одягу, що проводиться в приміщенні ТРЦ. Для цього заходу потрібні рекламні щити і плакати, матеріали для безкоштовної роздачі (листівки, буклети, наклейки), а також двохсторінкова реклама в газеті у вигляді глянцевого плаката. Після завершення заходу Тамара, менеджер з продажу в компанії «Mega Print», разом зі своїми співробітниками зв'яжеться по телефону з клієнтами, які залишили свої контактні дані, щоб отримати додаткові відомості.
Основні дії компанії. Наближається квітень. Більшість завдань планування завершені, деякі дії кампанії вже йдуть повним ходом, і Артем може почати створення і планування основних дій кампанії. На основі вже виконаної роботи Артем вирішує створити такі дії кампанії.
1. Надіслати поштою буклети продавцям, використовуючи маркетинговий список «Всі продавці».
2. Надіслати поштою листівки з повідомленням про новий продукт всім клієнтам в маркетинговому списку «Повторні клієнти».
3. Зв'язатися по телефону з всіма клієнтами, які виявили інтерес до нового продукту.
4. Відправити електронне повідомлення про показ колекції одягу всім місцевим клієнтам.
5. Надіслати двохсторінкову рекламу для публікації в газеті.
6. Найняти розповсюджувачів для розклеювання афіш в найжвавіших місцях міста.
7. Організувати показ колекції одягу (з плакатами, афішами, роздачею наклейок та іншими рекламними матеріалами).
8. Створити сценарій конкурсу «Що Ви знаєте про Євро 2012».
9. Зв'язатися по телефону з потенційними клієнтами, які виявили інтерес під час заходу.
Відстеження ходу виконання й обчислення успішності. У перший день квітня колекція одягу Євро 2012 поставляються в магазини. Після двох місяців проведення компанії співробітники відділу продажів запевняють, що інтерес клієнтів до нової колекції одягу досить великий. Співробітники відділу продажів почали відправляти відповіді на кампанію за допомогою Microsoft Dynamics CRM, деякі інтереси вже перетворені в організації. У відділі продажів задоволені обсягами продажів колекції, але як йдуть справи насправді?
Незважаючи на те, що нова колекція уже запущена у продаж, в Артема заплановані завдання і дії ще на три місяці, щоб відслідковувати хід кампанії та керувати нею. Так, Артему і Юлії необхідно уточнити деякі показники. На додаток до описаного раніше звіту Досягнення в рамках кампанії, на кожному етапі кампанії Артем може використовувати й інші звіти для відстеження ходу виконання та визначення успішності.
Звіт «Статус действий кампании» містить зведення по одній кампанії, включаючи дані про запланований і реальному часі, відомості про батьківську кампанії та стан визначення.
Звіт «Сравнение кампаний» визначає найбільш і найменш успішні кампанії для «Mega Print». Цей звіт порівнює дві кампанії за такими параметрами, як окупність і число відповідей.
Завершення. До вересня кампанія з презентації колекції Євро 2012 згортається. Обсяг продажів колекції одягу виявився дуже високий. Артем успішно провів кампанію за допомогою Microsoft Dynamics CRM і з упевненістю готується до наступної кампанії, яка буде проведена для просування зимової колекції одягу.
Порядок виконання
1. Створіть план маркетингової компанії для просування продуктів вашої організації, використовуючи наведений зразок. План кампанії повинен включати:
загальні відомості про кампанію (назву кампанії, дату початку і дату закінчення кампанії, прайс-лист кампанії);
фінансові показники (виділено в бюджеті, очікуваний прибуток);
задачі планування (тема, відповідальний, тривалість, строк, пріоритет);
дії компанії (канал, тип, тема, відповідальний, плановий початок, планове закінчення, виділено в бюджеті (за необхідності), пріоритет);.
2. Створіть маркетингову компанію в Microsoft Dynamics CRM.
2.1. В області переходів клацніть «Маркетинг», потім – «Кампании». На панелі операцій клацніть «Создать».
2.2. У вікні «Кампанія» на вкладці «Общие сведения» необхідно ввести наступні відомості: в поле «Имя» - назва кампанії, поле «Состояние» буде не активним і має значення «Предложено». Після збереження компанії це поле буде активним. По мірі виконання компанії її стан буде змінюватися таким чином: «Предложено – Готова к запуску - Запущено – Завершено (Отменено, Приостановлено)»
Введіть всі інші відомості, які є для цієї кампанії. Необхідно вибрати прайс-лист, який допоможе визначити вартість кампанії порівняно з доходом, отриманим від цієї кампанії.
Система Microsoft Dynamics CRM автоматично створює код кампанії при збереженні нової кампанії. Оскільки код створюється автоматично, його не можна змінити після збереження кампанії.
2.3. На вкладці «Финансовые документы» введіть усі наявні відомості у такі розділи: «Выделено в бюджете», «Предполагаемый доход», «Прочая стоимость» . Значення «Общая стоимость действий компании» и «Общая стоимость компании» розраховуються автоматично.
2.4. Натисніть кнопку «Сохранить».
3. Створіть задачі планування компанії в Microsoft Dynamics CRM
3.1. У секції «Сведения» панелі переходів вікна «Кампания» клацніть «Задачи планирования», а потім на панелі операцій клацніть «Создать».
3.2. Заповніть поля форми «Задача» необхідною інформацією: у полі «Тема» введіть опис завдання, у полі, розташованому нижче, можна ввести конкретні відомості про спосіб виконання завдання. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
3.3. Створіть аналогічно інші задачі планування для компанії.
4. Створіть дії компанії в Microsoft Dynamics CRM.
Дії компанії можна класифікувати за двома категоріями:
дії в рамках каналів. Для такої дії вказується комунікаційний канал (телефон, зустріч, лист або факс). Вся сукупність цих дій дозволяє встановити і підтримувати контакт з клієнтом за вказаною каналу;
дії поза рамками каналів. Дії, для яких не передбачений конкретний канал або канали, які не виходять за рамки організації. Ці дії призначені для відстеження дій з проведення кампанії. Дії поза рамками каналів залишаються в списку дій відповідального особи до тих пір, поки не перетворюються на дії в рамках каналів або не завершуються. Канал для таких дій позначений як «Інший».
