Учебное пособие: Інформаційні системи в маркетингу
Порядок виконання.
1. В області переходів клацніть «Параметры», потім розділ «Каталог продуктов», а в робочому вікні – «Прайс-листы».
2. У вікні «Прайс-листы» відкрийте створений попередньо прайс-лист.
3. На панелі переходів «Сведения» перейдіть до розділу «Позиции прайс-листа» і клацніть на кнопці «Добавить Позиция прайс-листа».
4. У вікні «Позиция прайс-листа» введіть наступну інформацію (рис. 2.14):
поле «Прайс-лист» - заповнене автоматично. Якщо необхідно обрати інший прайс-лист клацніть на кнопці «Поиск»;
у полі «Продукт» - оберіть продукт за допомогою кнопки «Поиск»;
у полі «Единица измерения» - оберіть кнопкою «Поиск» одиницю вимірювання;
поле «Валюта» буде заповнено автоматично системою;
у полі «Список скидок» – оберіть список знижок, який буде застосовуватися до цього прайс-листа.
у полі «Варианты продаж» - необхідно обрати параметр кількості продажів. Цим параметром визначається наступний тип кількісних значень, за якими продається продукт:
«Без управления» - коли обраний цей параметр, Microsoft Dynamics CRM не вводить в дію параметр кількості продажів,
«Целое» - цей параметр обирають, якщо продукт не продається частинами. Наприклад, сувеніри неможливо продавати частинами,
«Целое и дробное» - цей параметр обирають, якщо продукт можна продавати частинами. Наприклад, овочі можна продавати в кг і в частинах кг.
у полі «Способ ценообразования» - оберіть один з наступних параметрів: «Сумма в валюте», «Процент списка», «Цена = текущая стоимость + процент наценки», «Цена = текущая стоимость - процент маржи», «Цена = нормативная стоимость + процент наценки», «Цена = нормативная стоимость - процент маржи»;
в поле «Сумма» - введіть суму, якщо із списку «Способ ценообразования» було обрано значення «Сумма в валюте». Цю грошову суму представляють числом від 0,00 до 1 000 000 000,00.
у полі «Процент» - введіть процент для необхідного метода ціноутворення, якщо із списку «Способ ценообразования» було обрано будь-яке значення окрім «Сумма в валюте». Значення надбавки може складати від 0 до 99 999,99 відсотків, а значення маржі може складати від 0 до 99,99 відсотків;
у полі «Правило округления» - можна настроїти правило округлення, якщо з списку «Способ ценообразования» було обране значення «Сумма». Наприклад, якщо потрібно задати ціну за одиницю в вигляді 0,99 грн., можна задати правило округлення, в якому все ціни за одиницю автоматично закінчуються величиною 99 коп. Для цього треба обрати правило, в якому ціна округлюється знизу, а потім до неї додається 99 коп. Оберіть один з наступних параметрів, визначаючих правило округлення цін:
«Нет» - ціни не округлюються,
«Вверх» - ціни округлюються вгору до найближчої величини,
«Вниз» - ціни округлюються вниз до найближчої величини,
«До ближайшего» - ціни округлюються до найближчої величини;
у полі «Тип округления» оберіть один з наступних варіантів:
«Оканчивается в» - оберіть цей параметр, щоб ціна закінчувалася величиною, що задана в полі «Величина округления».
«Кратное» - оберіть цей параметр, щоб ціна визначалася як кратная величині, що задана в полі «Величина округления».
у поле «Величина округления» - введіть величину округлення. Значення повинно представляти число від -1 000 000 000 до 1 000 000 000.
5. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
6. Повторіть пункти 3-5 для кожного створеного продукту і для кожної одиниці вимірювання продукту. Використовуйте при цьому різні способи ціноутворення і правила округлення ціни.
Примітка! Після створення позиції прайс-листа для певного продукту цей прайс-лист автоматично буде обраний за умовчанням для даного продукту. Щоб перевірити це, відкрийте будь-який продукт, для якого була створена позиція прайс-листа.
7. У розділі «Позиции прайс-листа» натисніть кнопку «Предварительный просмотр». Збережіть або роздрукуйте звіт. Натисніть кнопку «Закрыть».
Зміст звіту до лабороторної роботи 2.
1. Мета лабороторної роботи.
2. Звіт «Список снижок типа процент», «Список снижок типа сума»
3. Звіт «Елементи групи зв’язаних одиниць вимірювання»
4. Звіт «Прайс-лист продуктів»
5. Висновки
Контрольні питання
1. Дайте визначення каталогу продуктів.
2. Що представляє собою каталог продуктів?
3. Який порядок створення каталогу продуктів в Microsoft Dynamics CRM?
4. Дайте визначення списку знижок.
5. Яким чином використовується список знижок в Microsoft Dynamics CRM?
6. Преведіть приклад плану знижок.
7. Які типи знижок використовуються в Microsoft Dynamics CRM? Чим вони відрізняються?
8. Дайте визначення базової одиниці вимірювання, группи одиниць вимірювання, похідної одиниці вимірювання. Наведіть приклади базових і похідних одиниць вимірювання.
9. За яким принципом створюється группа одинць вимірювання?
10. Який типи продуктів можна створювати в Microsoft Dynamics CRM?
11. Які види цін указуються в відомостях про продукт? Охарактеризуйте їх.
12. Дайте визначення прайс-листа.
13. Для чого використовуються прайс-листи? Наведіть приклади прайс-листів.
14. Для чого використовуються продукти замінювачі? Як вони створюються в Microsoft Dynamics CRM?
15. Як утворюється ціна комплекту продуктів?
16. Які параметри варіантів кількості продажів можна вказувати в прайс-листі? Охарактеризуйте їх.
17. Які варіанти ціноутворення можна обрати у прайс-листі? Охарактеризуйте їх.
18. Охарактеризуйте правила округлення, які використовують в прайс-листі.
Лабораторна робота №3
Управління продажами
Мета лабораторної роботи: сформувати компетенції із використання системи Microsoft Dynamics CRM для управління продажами.
Методичні рекомендації до виконання.
В Microsoft Dynamics CRM реалізована стратегія взаємодії з кожним конкретним клієнтом. Основу цієї стратегії складає база даних про клієнтів, в якій містяться наступні типи записів:
контакти – інформація про деякі фізичні особи. Це можуть бути клієнти, співробітники організацій бізнес-партнерів або будь-які інші особи;
бізнес-партнери – інформація про деякі організації, з якими взаємодіє ваша організація.
інтереси - являють собою списки потенційних замовників та угод, які ще не кваліфіковані,
можлива угода – це зрілий інтерес, який заслуговує особливої уваги. Коли потенційний або реальний клієнт висловлює певну зацікавленість в придбанні у організації продуктів або послуг, він розглядається як можлива угода.
До інтересів відносяться очікувані і перспективні клієнти. Очікувані клієнти можуть будь-коли купити у вас будь-що. Перспективні клієнти – це ті, що вже чули про вас і можливо вже мають певну зацікавленість до вас.
Інтереси можна використовувати для управління потенційними продажами, починаючи з моменту, коли ви дізнаєтеся про інтерес клієнта, і до успішного продажу. Записи інтересів в Microsoft Dynamics CRM представляють собою потенційних клієнтів, які слід кваліфікувати або дискваліфікувати як можливі угоди продажів.
На першому етапі створюється інтерес. Джерелами інтересу можуть бути – інформація від ваших клієнтів, списки електронних адрес, заявки з вашого сайту, соціальні мережі, реклама тощо. Інтерес може вводити вручну користувач, можна перетворити відповідь на маркетингову компанію в інтерес або імпортувати інтерес з файлу.
На другому етапі інтерес можна перетворити в записи наступних типів: бізнес-партнер, контакт, можлива угода (пов'язана з існуючою організацією або контактом). Багато інтересів ніколи не стануть клієнтами. Тому, мета організації торгівлі – кваліфікувати (оцінити) інтереси, які можуть призвести до продажів, щоб співробітники відділу продажів змогли зосередитися на можливих операціях з найвищими шансами на успіх. Microsoft Dynamics CRM дозволяє відстежувати дії, пов'язані з інтересами, а також зберігати журнал дій, через які інтерес проходить в процесі кваліфікації та перетворення в можливу угоду, контакт або бізнес-партнера.
Після встановлення контакту з інтересом його статус змінюється одним з таких способів:
інтерес, який виявляє зацікавленість в покупці продуктів, далі може бути перетворений в бізнес-партнера, контакт, можливу угоду ;
інтерес, який не демонструє зацікавленість, дискваліфікується, проте зберігається в базі даних для цілей бізнес-звітності.
Можлива угода - це потенційна продаж. Можливі угоди є основним засобом відстеження окремих потенційних продажів. Відстеження можливих угод дозволяє відстежувати і створювати звіти про канал продажів для окремого співробітника, відділу продажів або всієї організації.
При перетворенні інтересу в бізнес-партнера або контакт, можна включити додаткові докладні відомості про клієнта.
При перетворенні інтересу в можливу угоду можна використовувати запис можливої угоди для зберігання даних про можливий продаж певному потенційному клієнту, для якого в Microsoft Dynamics CRM вже існує запис контакту або бізнес-партнера.
Записи контактів і бізнес-партнерів, а також пов’язані з ними угоди, містять всю необхідну первинну інформацію для успішного виконання процесів продажу.
На третьому етапі здійснюється робота з можливими угодами, яка може потребувати виконання наступних завдань:
відстеження продуктів, якими цікавиться клієнт;
відстеження дій, пов'язаних з можливою угодою;
відстеження конкурентів;
відправлення літератури клієнту;
переміщення можливих угод у рамках бізнес-процесу продажів, а саме пропозиція, замовлення, рахунок.
В залежності від успішності продажу можна закрити можливу угоду як реалізовану або не реалізовану. Закриття можливої угоди не призводить до її видалення з системи, але закрита можлива угода більше не доступна у списку активних можливих угод, а поля допускають тільки читання.
Завдання 3.1. Створити інтерес.
У завданні 3.1 потрібно виконати наступне:
1. Вивчити теоретичні положення щодо типів записів про клієнтів, етапів перетворення інтересів при управлінні потенційними продажами.
2. Визначити три інтереси до товарів вашої організації.
3. Створити інтереси в Microsoft Dynamics CRM.
При створенні інтересу
можна обмежитися заповненням тільки обов'язкових для системи полів (
) або рекомендованих полів
(
). Однак чим більше даних
вдається зібрати і ввести в цю форму, тим більше ймовірність перетворити ці інтереси
в можливі угоди.
Важливо! Адреси електронної пошти, джерело інтересу і інтерес до конкретних продуктів є суттєвими факторами, що допомагають персоналу підрозділу продажів виконати необхідні подальші заходи.
Порядок виконання.
1. Описати інтереси за схемою: назва продукту, імя, прізвище, назва компанії, адреса, e-mail.
2. В області переходів клацніть «Продажи», а потім – розділ «Интересы».
3. На панелі інструментів «Действия» виберіть «Создать»
4. На вкладці «Общие сведения» введіть необхідну інформацію (рис. 3.2).
в поле «Описание» - ведіть відомості про те, у чому полягає інтерес. Якщо потенційний клієнт зателефонував і поцікавився відомостями про продукт, вкажіть тут назву продукту;
в полях «Имя», «Фамілія», «Название компании» - введіть відповідні відомості про особу і організацію, що характеризують інтерес.
В області «Сведения о контакте» введіть усі наявні відомості про контакт для даного інтересу, оскільки вони будуть корисні співробітнику підрозділу продажів при встановленні контактів надалі. Обовязково вкажіть адресу електронної пошти.
5. Натисніть кнопку «Сохранить».
6. Аналогічно створіть ще два інтереси.
Завдання 3.2. Кваліфікувати і перетворити інтерес в організацію, контакт та можливу угоду. Припускаємо, що створені інтереси можна кваліфікувати як бізнес-партнер, контакт, можлива угода.
У завданні 3.1 потрібно виконати наступне:
1. Перетворити інтерес в організацію, контакт та можливу угоду (для двох інтересів, що будуть клієнтами).
2. Перетворити інтерес в організацію та контакт (для третього інтересу, що буде партнером).
Перетворення інтересів у клієнтів або хоча б в можливі угоди є метою будь-якої організації. Після кваліфікації (оцінювання) інтересу можна за допомогою Microsoft Dynamics CRM швидко створити до трьох нових записів, в яких інтерес буде представлений як бізнес-партнер, контакт або можлива угода. За один раз можна перетворити тільки один інтерес. Виняток, якщо всі інтереси, які вимагають перетворення, додати в маркетинговий список.
Порядок виконання
1. Відкрийте інтерес, який потрібно кваліфікувати і перетворити.
2. На стандартній панелі інструментів клацніть «Преобразовать интерес».
3. У діалоговому вікні «Преобразовать интерес» виберіть «Квалифицировать и преобразовать записи», а потім - наступні параметри (рис. 3.3):
«Бизнес-партнер» - щоб створити запис організації. Він застосовується, якщо справи ведуться з фактично існуючої компанією.
«Контакт» - щоб створити запис контакту. Він застосовується, якщо справи ведуться з конкретним представником компанії або просто приватною особою (споживачем).
«Возможная сделка» - щоб створити запис можливої угоди.
«Открыть новые записи» - щоб відкрити запис у новому вікні. Якщо вибрано всі три параметри, то відкриється новий запис можливої угоди.
4. Натисніть кнопку ОК.
5. Відриються три форми для створення записів: «Бизнес-партнер», «Контакт», «Возможная сделка». Клацніть на кожній «Сохранить и закрыть».
6. Повторіть дії 1-6 для перетворення ще одного інтересу.
7. Третій інтерес перетворіть тільки в бізнес-партнера і контакт.
Порада. Щоб переглянути запис інтересу після його перетворення в можливу угоду, відкрийте можливу угоду і на вкладці «Администрирование» клацніть «Источник интереса».
Завдання 3.3. Доповнити інформацією записи про бізнес-партнерів, для двох бізнес-партнерів визначити тип відношень – клієнт, а для одного - партнер.
У завданні 3.3 потрібно виконати наступне:
1. Описати відповідно до варіанту завдання три організації за схемою: назва організації, основной контакт (прізвище, імя), тип відношень (клієнт, партнер), телефон, електронна пошта, адреса, галузь, тип власності (рис. 3.4-3.6). Дві організації будуть клієнтами, а одна - партнером, що буде вам допомагати в маркетинговій компанії.
2. Відкрити запис про бізнес-партнера, що був створений з інтересу в Microsoft Dynamics CRM.
3. Переглянути вкладки запису бізнес партнера і доповнити їх необхідною інформацією.
Бізнес-партнер – це організація, юридична особа. Кожний запис бізнес-партнера може бути пов'язаний з декількома записами контактів. Чим більше організація, тим більше контактів у неї може бути.
Порядок виконання.
1. В області переходів клацніть «Продажи», а потім – розділ «Бизнес-партнеры». Відкрийте потрібного бизнес-партнера.
2. На вкладці «Общие сведения», що містить саму важливу інформації про організацію, Введіть будь-які відомості про бізнес-партнера. В полі «Тип отношений» оберіть із списку значення «Клиент». Обовязково вкажіть адресу електронної пошти!
3. Вкладка «Сведения» містить восновному фінансову інформацію про організацію. Значення полів «Категория», «Отрасль», «Тип собственности» оберіть із списку. В полі «Описание» введіть додаткові відомості про компанію, які можуть виявитися корисними для користувачів.
4. На вкладці «Администрирование» введіть наступну інформацію:
в полі «Ответственный» - в діалоговому вікні «Поиск в записях» виберіть користувача, який відповідає за даного бізнес-партнера (рис. 3.6). Якщо не вибрати відповідальну особу, то відповідальною особою стане користувач, що створив цього бізнес-партнера.
в області «Средства связи» виберіть засоби зв'язку, яким віддається перевага.
5. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
6. Виконайте пункти 1-5 для того, щоб заповнити необхідною інформацією поля записів ще двох бізнес-партнерів, одного - клієнта і одного партнера.
