Реферат: Анализ рынка фармацевтической продукции в Украине
Фармацевтические субстанции в Украине производят 49 зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности. В структуре производимых субстанций, 76 наименований синтетического происхождения, а 82 -- природного. Субстанции отечественного производства составляют всего лишь 30% общего количества, все остальные импортируются с Китая, Германии, Индии, России и США.
Во втором полугодии 2001 года было проанализировано потребление марок спазмолитиков, обезболивающих и жаропонижающих препаратов (таб.3).
Таблица 3 -- Потребление марок спазмолитиков, обезболивающих и жаропонижающих препаратов за второе полугодие 2001 года.
Названия препаратов |
Выборка, чел. 1900 |
Общая совокупность, тыс. чел. 14956 |
Процент, % 100 |
|
Потребление марок спазмолитиков обезболивающих и жаропонижающих препаратов |
Анальгин | 1245 | 9793,8 | 65,5 |
Цитрамон | 1001 | 7864,2 | 52,6 | |
Парацетамол | 814 | 6397,9 | 42,8 | |
Ацетилсал. к-та | 799 | 6278,3 | 42 | |
Аспирин | 681 | 5369,3 | 35,9 | |
No-spa |
429 | 3357,4 | 22,4 | |
Aspirine UPSA |
406 | 3185,4 | 21,3 | |
Баралгин | 342 | 2683,1 | 17,9 | |
Tempalgin |
326 | 2539,2 | 17 | |
Fervex |
322 | 392 | 2,6 | |
Coldrex |
308 | 2431,2 | 16,3 | |
Efferalgan UPSA |
304 | 2389,2 | 16 | |
Solpadeine |
50 | 2399,1 | 16 | |
Спазмалгон | 284 | 2234 | 14,9 | |
Spasmalgon |
277 | 2174,2 | 14,5 | |
Аспирин-С |
231 | 1812,3 | 12,1 | |
Panadol |
199 | 1562,6 | 10,4 | |
Аспирин 100 |
176 | 1385,6 | 9,3 | |
Coldrex HotRem |
172 | 1353,2 | 9 | |
Analgin-chinin |
165 | 1308,5 | 8,7 | |
Efferalgan UPSA Vitamin C |
157 | 1230,7 | 8,2 | |
Спазган | 112 | 880,9 | 5,9 | |
Upsarin Upsa |
91 | 713,8 | 4,8 | |
Aspirin Bayer |
72 | 567,7 | 3,8 | |
Другие | 304 | 2399,1 | 16 |
Курсивом обозначены препараты импортного происхождения, обычным шрифтом -- отечественного.
Указанные в таблице данные свидетельствуют о том, что марками наибольшего потребления среди населения в возрасте от 16 до 65 лет остаются всем известные отечественные марки "Анальгин" и "Цитрамон". Это свидетельствует о доверии к отечественному производителю, а также о нехватке информации украинского потребителя о наличие и побочных эффектах аналогичных препаратов. Следующее место в потреблении занимает "Парацетамол" и "Аспирин", достаточно популярными являются "Но-шпа" и "Аспирин Упса". Менее 20% занимают препараты, приведенные в таблице ниже. Анализ таблицы даёт возможность сделать выводы, что население отдаёт предпочтение препаратам отечественного производства, во-первых, по доступности, а во-вторых, по эффективности и опыту. [6; с.22-23]
На потребление лекарственных препаратов также влияет сезонность. Что бы доказать это, проанализируем спрос на лекарственные препараты во II и III кварталах 2002 года, при этом разделив их на две категории:
1. Наибольший спрос ( II квартал -- антигистаминные препараты, гастроэнтерологические, антибиотики; III квартал -- противогрибковые, сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические).
2. Наименьший спрос (II квартал -- противовирусные, противопростудные и бронхолёгочные; III квартал -- бронхолегочные, витамины, противовирусные). [8]
Итак, видно, что летом пользуются спросом антигистаминные препараты, гастроэнтерологические и антибиотики, осенью же картина меняется -- противогрибковые, сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические. Это доказывает сезонность в потреблении.
Как известно, потребители приобретают фармацевтическую продукцию в аптеках, аптечных пунктах или аптечных киосках, поэтому рассмотрим количество аптечных сетей на Украине, а, следовательно, и доступность лекарственных средств.
По данным ДП "Банка информации, исследований и технологий" на 1 июня 2002 г., розничную торговлю лекарственных средств в Украине осуществляли около 4500 субъектов предпринимательской деятельности, которым принадлежало 9000 аптек, 5900 аптечных пунктов и 7700 аптечных киосков (всего — около 22 600 торговых точек). На 9000 аптек приходится 13 600 торговых
подразделений, или около 1,5 на 1 аптеку. На рис.3 видно, что наибольшее количество торговых точек лекарственными средствами находится в Восточном регионе, а наименьшее -- в Западном.
Рис. 3 -- Доля торговых точек в Центральном, Южном, Восточном и Западном регионах в общем количестве торговых точек лекарственными средствами в Украине.
Для расчёта обеспеченности населения аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками, используем формулу: количество торговых точек (единиц)/численность постоянно проживающего населения (тыс. человек) [8] (приложение А.).
Из таблицы видно, что наибольшая обеспеченность населения торговыми точками лекарственных средств, а следовательно и доступность продукции наблюдается в АР Крым, Закарпатской, Одесской и Запорожской областях, наименьшая -- в Черниговской и Черновицкой областях.
По данным государственного комитета статистики, за 2002 год из Украины вывезено фармацевтической продукции на $42920,18 тыс. (в 2001 году -- на $49831,68 тыс.) (таб. 4). Основными потребителями украинских медикаментов являются страны -- бывшие республики СССР и страны Балтии. Более 90% экспортируемой продукции приходится на эти рынки.
На территорию же Украины поставлено продукции на $427893,01 тыс. (таб. 4), что превышает показатели 2001 года более чем на $85 тыс. (в 2001 году в Украину ввезено фармацевтической продукции на $342593,66 тыс.). Основными импортёрами являются Россия, Индия, европейские страны.[7; с.83-84]
Таблица 4 -- Экспорт-импорт фармацевтической продукции в Украине за 2002 г.
Наименование | Экспорт | Импорт | ||
т | тыс. USD | т | тыс. USD | |
железы и прочие органы, предназначенные для органотерапевтического применения, высушенные, измельчённые или неизмельчённые | 0,4 | 103,12 | 0,5 | 102,9 |
кровь человеческая, кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических и диагностических целях | 27 | 1357,59 | 337 | 30972,77 |
лекарства, состоящие из двух и более веществ | 962 | 971,77 | 156 | 1413,91 |
лекарства, состоящие из отдельных веществ | 6058 | 37531,18 | 12856 | 369891,28 |
вата, марля, бинты и аналогичные изделия | 905 | 1776,19 | 2448 | 11158,4 |
прочие фармацевтические продукты | 62 | 1180,33 | 196 | 14353,75 |
ВСЕГО: | 42920,18 | 427893,01 |
2.2. Структура рынка
На фармацевтическом рынке Украины разгорелась сильная конкурентная борьба.
Сегодня на нём присутствует продукция более 300 производителей из стран дальнего зарубежья, стран СНГ и Балтии, а также 160 отечественных производителя, среди которых 22 предприятия, которые занимались производством лекарственных средств ещё со времён Советского Союза.
В группе ведущих отечественных производителей лекарственных средств (ежемесячный выпуск свыше 5,4 млн. грн.~1 млн. долл. США) находятся ЗАО ФФ "Дарница", ООО "Киевмедпрепарат", ООО ФК "Здоровье", ЗАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ", ОАО "Фармак" (рис. 4)[6; с.23]. Каждый из этих гигантов фарминдустрии занимает около 10% рынка отечественных лекарственных средств. Далее следует группа из более чем трёх десятков предприятий, продукция каждого из них занимает от 1% до нескольких процентов рынка. Среди них — акционерные общества "Индар", "Галичфарм", "Киевский витаминный завод", "Стиролбиофарм" и другие. В третью группу входит более сотни предприятий, выпускающих лишь по 1—2 лекарственных средства, наиболее простых в производстве и дешевых: йод, зеленка, перекись водорода.
Рис. 4 -- Доли фармацевтических компаний на фармацевтическом рынке отечественных производителей Украины (2002 г.)
Суммарно их продукция занимает не более 5% рынка отечественных медпрепаратов. [8]
Рассмотрим некоторых лидеров подробнее.
ЗАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" в течение длительного времени является одним из лидеров фармацевтической индустрии Украины, производящим более 120 наименований лекарственных средств, 45 из которых ранее на Украине не производились. Количество работающих - 543 человека. Доля рынка завода на фармацевтическом рынке Украины составляет примерно 7%. По объему производства завод занимает седьмое место.
Годовая мощность предприятия по производству таблеток составляет около 200 млн. упаковок, антибиотиков в капсулах -- 15 млн. упаковок, стерильных антибиотиков во флаконах -- 12 млн. шт.
На предприятии большое внимание уделяется контролю качества лекарственных средств. С сентября 2001 года введена в эксплуатацию новая испытательная лаборатория отдела контроля качества. Лаборатория оснащена современным оборудованием европейского производства, позволяющим проводить качественный контроль с использованием методик повышенной сложности и точности.[9]
ООО "Киевмедпрепарат" одно из наиболее крупных предприятий фармацевтической промышленности Украины. Это самое старое предприятие химико-фармацевтической промышленности Украины, создание которого пришлось на средину XIX века.
В основе деятельности ОАО "Киевмедпрепарат" лежит производство и реализация генерических форм антибиотиков и других лекарственных средств на внутреннем и внешнем рынках. Номенклатура продукции составляет более 50 наименований препаратов 23 фармакологических групп. Предприятие выпускает различные лекарственные формы: инъекции, таблетки, мази и гели. Препараты с маркой предприятия широко известны в лечебных учреждениях как Украины так и других стран.
В настоящий момент происходит модернизация оборудования, проводится реконструкция цехов и лабораторий. Введена в действие закупленная в Италии современная линия по выпуску инъекционных препаратов, полуавтомат для заполнения капсул, а также тубоналивное оборудование для фасовки мазей и многое другое.