Контрольная работа: Алюминий и его сплавы
По данным Международного института алюминия, мировое (без Китая) производство первичного алюминия в 2007 г. выросло на 3,9%, до 24,803 млн т. Основными факторами, действовавшими на рынке алюминия в 2007 г., были продолжающийся интенсивный рост производства металла в Азии, ускорившийся рост производства в Восточной Европе и обратный тренд в Северной и Южной Америке и в Западной Европе. По данным China Nonferrous Metals Industry Association, в Китае производство первичного алюминия в 2007 г. выросло на 34,9%, до 12,607 млн. т, то есть была выпущена почти половина металла, произведенного в мире (рис.4).
В 2007 г. Китай снизил экспорт первичного алюминия на 55%, до 546,6 тыс.т, из-за увеличения в ноябре 2006 г. экспортной пошлины на этот металл до 15%, и увеличил на 18,4%, до 2,09 млн. т, импорт алюминиевого лома для производства вторичного алюминия.
Аналитики полагают, что в 2008 г. рост производства алюминия в Китае замедлится на 20-25%, чему будут способствовать введённые китайским правительством в ноябре 2007 г. новые ограничения – по минимальной мощности, размещению предприятий и энергопотреблению, призванные не допустить «перегрева» алюминиевой отрасли.
Правительственными документами предусматривается, что новые алюминиевые проекты до начала строительства должны получить разрешение Национальной комиссии по развитию и реформам (National Development and Reform Commission – NDRC). Проекты расширения мощностей по производству первичного алюминия также должны получать разрешения NDRC, которое будет даваться только проектам, предусматривающим улучшение экологических показателей и замену устаревших мощностей. Проекты предприятий по выпуску глинозёма, которые будут использовать в качестве сырья китайские бокситы, могут иметь годовую мощность, не превышающую 800 тыс.т глинозёма в год, и обеспечиваться собственными поставками бокситов не менее чем на 85%. Проекты, рассчитанные на использование импортных бокситов, могут иметь мощность не менее 600 тыс.т глинозёма в год и должны быть на 60% обеспечены поставками бокситов через совместные предприятия в течение не менее пяти лет.
Минимальная мощность проектируемых бокситовых рудников установлена в 300 тыс.т/год при минимальном сроке эксплуатации 15 лет. Более того, если общие инвестиции в проект превышают 500 млн. юаней (67,29 млн. дол.), проект потребует одобрения не только местных властей и NDRC, но и центрального правительства Китая.
Проектируемые предприятия по производству вторичного алюминия могут иметь проектную мощность не менее 50 тыс.т/год, а мощности действующих предприятий должны составлять не менее 20 тыс.т/год, в противном случае они будут остановлены. Разрешения на реконструкцию или расширение получат только проекты с годовой мощностью, превышающей 30 тыс.т/год.
Проектируемые предприятия по переработке алюминия с выпуском широкого ассортимента продукции, включающего листы, полосы, фольгу, трубы и профиль, должны иметь минимальную мощность 100 тыс.т алюминиевой продукции в год. Минимальная годовая мощность предприятий, выпускающих только листы и полосы, – 50 тыс.т, только фольгу – 30 тыс.т, трубы и профиль – 50 тыс.т.
Не менее 35% инвестиций в горные предприятия, алюминиевые заводы и заводы вторичной металлургии должны быть внесены наличными.
Новые проекты глинозёмных заводов с применением технологии Байера могут потреблять не более 500 кг стандартного угля на тонну выпускаемого глинозёма, глинозёмные предприятия с комбинированными технологиями и технологией спекания – не более 800 кг угля на 1 т глинозёма. Энергопотребление новых и модернизируемых алюминиевых заводов ограничивается 14,3 кВт-ч на тонну произведенного металла.
Новые правила запрещают строительство новых алюминиевых заводов ближе, чем в 1 км от охранных зон средних и крупных городов и их пригородов, от жилых районов и медицинских учреждений, от предприятий по выпуску электроники и пищевых продуктов.
Правительство надеется, что новые ограничения обеспечат структурные улучшения и позволят регулировать инвестиции в алюминиевой промышленности страны с целью обеспечения стабильного роста, энергосбережения и ограничения вредных выбросов.
В США за счёт работ, проводившихся в течение года по возобновлению производства на ранее остановленных мощностях, к концу 2007 г. выросло производство первичного алюминия: компания Alcoa Inc. возобновила эксплуатацию второй электролизной линии на алюминиевом заводе Ферндейл в штате Вашингтон, Glencore International AG восстановила производство на второй электролизной линии завода Коламбиа-Фолс в штате Монтана, компания Ormet Corp. в ноябре 2007 г. завершила реактивацию алюминиевого завода Ганнибал мощностью 267 тыс.т/год в штате Огайо.
В Казахстане 12 декабря 2007 г. казахстанским холдингом Eurasian Natural Resources Corporation plc (ENRC) введён в эксплуатацию первый пусковой комплекс электролизного завода в г.Павлодар мощностью 62,5 тыс.т первичного алюминия в год. К концу 2008 г. завод выйдет на годовое производство алюминия в 125 тыс.т, а после ввода второй очереди в 2011 г. будет выпускать 250 тыс.т продукции в год. Общая стоимость строительства завода составила около 900 млн. дол. Завод включает два корпуса электролизного цеха, литейный цех, цех по производству анодов и прочие вспомогательные отделения. Поставщиком электроэнергии для предприятия является Аксуская ТЭЦ, также входящая в корпорацию ENRC. Для поставки электроэнергии на завод построена ЛЭП 500 протяжённостью 27 км, из которых около 800 м протянуто над водной поверхностью реки Иртыш.
Швейцарская Glencore подписала соглашение с ENRC сроком на 10 лет о покупке всего первичного алюминия, который будет произведен Казахстанским электролизным заводом в Павлодаре. В ближайшие годы завод будет выпускать только первичный алюминий в слитках; производство продукции с более высокой добавленной стоимостью пока не планируется.
Конец 2007 г. был ознаменован поглощениями и попытками поглощения алюминиевых компаний. В начале ноября 2007 г. Rio Tinto за 38,1 млрд. дол. приобрела канадскую алюминиевую компанию Alcan Inc. и организовала внутри себя подразделение, занимающееся алюминиевым бизнесом, Rio Tinto Alcan. Мощности объединённой компании Rio Tinto по добыче бокситов выросли до 34,4 млн. т/год, по производству глинозёма – до 8,3 млн. т/год, первичного алюминия – до 4,15 млн. т/год. По результатам 2007 г. Rio Tinto оказалась второй в мире по производству первичного алюминия (4,15 млн. т) после Объединённой компании «Российский алюминий» (4,202 млн. т).
Буквально через несколько часов после завершения сделки по приобретению компании Alcan сама Rio Tinto получила предложение об объединении с компанией BHP Billiton путём обмена одной акции Rio Tinto на три акции BHP Billiton и отвергла его. После того как 1 февраля китайская Chinalco и американская Alcoa Inc. сообщили о намерении совместно приобрести 12% акций Rio Tinto и получили её согласие, компания BHP Billiton сделала новую попытку поглощения Rio Tinto, предложив 147 млрд. дол. за 100% е акций, но та вновь отклонила её как неприемлемую из-за значительной недооценки стоимости активов. Чтобы избежать недружественного поглощения, Rio Tinto в начале 2008 г. предприняла попытки поднять капитализацию компании, для чего заметно увеличила ресурсы железных руд в Австралии и приняла решение о модернизации крупнейшего австралийского алюминиевого завода Бойн-Айленд в штате Квинсленд (Rio Tinto – 59,4%, консорциум японских компаний – 40,6%), в которую вложит 617 млн дол. и которая позволит продлить срок эксплуатации завода. Модернизацию планируется выполнить в течение трёх лет; в результате выбросы вредных веществ в атмосферу снизятся на 20 тыс.т/год и будет повышена эффективность системы транспортировки и подачи глинозёма.
В начале 2008 г. цена алюминия вновь стала расти. В первые две недели января цена по контрактам с поставкой через три месяца выросла до 2525 дол./т, но к концу месяца снизилась до минимальной отметки – 2413 дол./т, что объяснялось укреплением американского доллара против евро, ростом складских запасов на ЛБМ и замедлением роста экономики США. Кроме того, сократилось производство металла в Китае, где в конце 2007 г. невиданная засуха привела к резкому сокращению объёмов воды в основных водохранилищах: в ноябре на 2,4%, в декабре на 2,7%, до 75,35 млрд. куб.м. Водоснабжение гидроэлектростанций в провинции Гуйчжоу снизилось на 30%; из-за нехватки электроэнергии уже с конца декабря началось сокращение поставок электроэнергии на алюминиевые заводы провинции. Крупнейшая китайская алюминиевая компания Chalco остановила половину мощностей (160 тыс.т/год) на алюминиевом заводе Гуйян в провинции Гуйчжоу. Её дочерняя компания Zunyi Aluminum (Chalco 51%) закрыла 30% из имеющихся 110 тыс.т/год мощностей на алюминиевом заводе в г.Цзуньи в той же провинции Гуйчжоу. Аналитики считают, что в течение первого квартала 2008 г. поставки электроэнергии в провинции вряд ли восстановятся до нормального уровня.
В провинции Сычуань в декабре также уменьшилась выработка гидроэлектроэнергии, и местные продуценты первичного алюминия стали готовиться к сокращению производства в течение ближайших двух месяцев.
В конце января – начале февраля новое стихийное бедствие обрушилось на Китай: сильные снегопады в центральной части страны вновь вызвали перебои с энергоснабжением – в начале февраля почти все алюминиевые заводы в провинции Гуйчжоу общей годовой мощностью 700-800 тыс.т были остановлены.
«Ожидается, что из-за всех вышеперечисленных проблем производство алюминия в Китае снизится примерно на 1-1,3 млн. т и в ближайшие несколько недель цены на алюминий будут колебаться в пределах 2600-2800 дол./т», – заявил аналитик Macquarie Адам Роули. Согласно прогнозам метеорологов, сильные снегопады могут смениться наводнением, что, в свою очередь, приведёт к ограничению поставок электроэнергии. «Если этот энергетический кризис затянется, мы увидим дальнейший рост цен на алюминий», – считает аналитик Merrill Lynch Даниэль Хай.
Энергетический кризис в ЮАР, а также в Мозамбике, снабжающемся электроэнергией из ЮАР, дал о себе знать ещё в сентябре 2007 г., когда начались периодические перебои в электроснабжении. Южноафриканская энергогенерирующая компания Eskom, поставляющая электроэнергию на южноафриканские алюминиевые заводы Хиллсайд и Бейсайд компании BHP Billiton plc в провинции КваЗулу-Натал, а также на мозамбикский алюминиевый завод под управлением компании Mozal (BHP Billiton 47,1%) в г.Мапуто, не может удовлетворить спрос на электроэнергию и пытается избежать перебоев в электроснабжении за счёт снижения нагрузки. В декабре и январе перебои в электроснабжении были наиболее ощутимы. С Нового года в Южной Африке происходили ежедневные веерные отключения электричества, когда потребители лишались его на 4-5, а то и 8 часов в сутки, причём зачастую неожиданно. Спрос на электроэнергию в ЮАР в январе 2008 г. превышал её производство на 2-3 тыс. МВт.
В связи с перебоями в энергоснабжении в ЮАР британская Rio Tinto намерена пересмотреть планы строительства крупного алюминиевого завода в промышленной зоне Коэга в южноафриканской провинции Восточный Кейп, в 20 км к востоку от г.Порт-Элизабет. Строительство завода годовой мощностью 720 тыс.т первичного алюминия стоимостью около 2,7 млрд дол. компания намеревалась завершить в 2011 г. Компания Alcan в ноябре 2006 г. подписала 25-летний контракт с Eskom на поставку электроэнергии начиная с 2010 г., но пока не ясно, появятся ли к этому времени новые электростанции в ЮАР. Поэтому Rio Tinto намерена получить от правительства ЮАР гарантии относительно снабжения завода электроэнергией прежде, чем приступать к его строительству. Осуществление этого проекта уже неоднократно приостанавливалось из-за сомнений в перспективах энергоснабжения. В июле 2007 г. компания Alcan подписала контракт стоимостью более 100 млн дол. с совместным предприятием инжиниринговых компаний SNC-Lavalin, Hatch и Murray & Roberts на выполнение предварительного проекта первой очереди алюминиевого завода.
Улучшение мировых финансовых индексов подогрело покупательский интерес к алюминию. Это, а также новости о проблемах с энергопоставками в ЮАР и Китае, что грозит сокращением производства металла, толкнули цены алюминия вверх. Уже за последнюю неделю января, несмотря на то, что складские запасы металла на ЛБМ находились на высоком уровне (956,475 тыс.т), цена алюминия по трёхмесячным контрактам выросла более чем на 200 дол. – с 2493 дол./т 28 января до 2720,5 дол./т 1 февраля.
В последние дни февраля цена алюминия на ЛБМ с поставкой через три месяца поднялась выше отметки 3000 дол./т и продержалась на этом уровне до середины марта; пик (3212 дол./т) отмечен 7-8 марта. При этом складские запасы алюминия на ЛБМ достигли рекордного за последние три с половиной года уровня, превысив к середине марта 1 млн. т. Новый подъём цен алюминия последовал за обновлёнными рекордами цен на нефть и золото, новым пиком цен на медь. Росту цены алюминия способствовало снижение выпуска металла в Китае, где после перебоев с подачей электроэнергии в начале февраля алюминиевые заводы ещё не восстановили производство, а также энергетический кризис в ЮАР, который привёл к сокращению выпуска алюминия на 120 тыс.т. К концу марта постепенное восстановление производства и связанный с этим рост складских запасов алюминия привёли к снижению цены алюминия до уровня 2900 дол./т.
В течение последнего квартала 2007 г. несколькими компаниями были приняты решения о строительстве новых алюминиевых заводов в Саудовской Аравии, Демократической Республике Конго, Индонезии, России, а также о расширении имеющихся мощностей в Камеруне и Канаде.
Китайская Aluminum Corporation of China Ltd. (Chalco) подписала 24 ноября 2007 г. соглашение о сотрудничестве с малайзийской компанией Malaysia Mining Corp. Bhd (MMC) и саудовской Saudi Binladen Group (SBG) о совместном строительстве крупного алюминиевого завода годовой мощностью 1 млн т первичного алюминия в Саудовской Аравии. Завод, строительство которого предполагается начать во втором полугодии 2008 г., будет строиться в три очереди. По завершении строительства Chalco будет осуществлять управление заводом и часть продукции завода отправлять в Китай. Правительство Саудовской Аравии обеспечит поставки электроэнергии для предприятия по конкурентной цене.
Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) и компания BHP Billiton 22 октября 2007 г. подписали соглашение о совместном изучении возможностей строительства алюминиевого завода мирового класса в провинции Нижний Заир. Завод, стоимость которого оценивается в 3 млрд дол., предполагается построить в две очереди: предприятие первой очереди будет производить около 800 тыс.т первичного алюминия в год и потреблять 2000 МВт электроэнергии, которую будет получать от проектируемой гидроэлектростанции Инга-3 (Inga 3) на р.Конго. Завершены предварительные концептуальные исследования по строительству гидроэлектростанции и алюминиевого завода, BHP Billiton будет финансировать работы по составлению предварительного ТЭО проектов электростанции и завода.
В начале декабря 2007 г. Rio Tinto и правительство Камеруна подписали письмо о намерениях относительно строительства гидроэлектростанции мощностью 1000 МВт. Это позволит компании Rio Tinto начать разработку ТЭО сооружения в Камеруне алюминиевого завода мощностью 400 тыс.т первичного алюминия в год. Rio Tinto продолжает модернизацию и расширение мощности существующего в Камеруне алюминиевого завода под управлением компании Alucam (Rio Tinto plc – 46,7%, правительство Камеруна – 52,3%) в г.Эдеа. Мощность алюминиевого завода будет увеличена с 90 до 260 тыс.т/год путём модернизации существующей электролизной линии на 20 тыс.т/год и строительства второй линии мощностью 150 тыс.т/год.
Компания Rio Tinto продолжает строительство опытного алюминиевого завода с новейшей технологией электролиза AP50 в г.Жонкьер (провинция Квебек, Канада). Опытный завод будет производить около 60 тыс.т/год первичного алюминия и станет платформой для разработки будущих поколений технологии AP50. Сооружение этого завода является первым шагом в десятилетней программе инвестиций компании в размере 2,1 млрд дол. в районе Сагеней-Лак-Сен-Жан провинции Квебек.
В конце января 2008 г. Rio Tinto одобрила проект модернизации алюминиевого завода Китимат в канадской провинции Британская Колумбия и завода Лохабер в Шотландии. Стоимость проекта модернизации завода Китимат оценивается в 2 млрд. дол.; мощность завода к 2012 г. будет увеличена с 277 до 402 тыс.т/год. Модернизация завода Лохабер стоимостью 90 млн. дол. предусматривает установку нового гидротурбогенератора, благодаря чему мощность завода увеличится с 43 до 50 тыс.т первичного алюминия в год. Начать модернизацию планируется в 2009 г., завершить – в 2012 г.
