Дипломная работа: Маркетинговая деятельность на предприятии
В структуре доходов компании 44,2 % составляют доходы от предоставления услуг местной телефонной связи (10 210,4 млн руб.). Существенными статьями в структуре доходов являются доходы от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи (4265,4 млн руб.) и услуг присоединения и пропуска трафика (3716,9 млн руб.) 18,5 % и 16,1 % соответственно. Доходы, полученные от предоставления услуг документальной электросвязи, составляют 9,2 % (2130,9 млн руб.) от суммарной выручки, из которых 68,5 % — доходы, полученные от предоставления доступа к услугам Интернет. Доходы от предоставления услуг сотовой связи в структуре выручки 4,4 % (1012,3 млн руб.). Выручка «Сибирьтелекома» по РСБУ в первом полугодии 2007 года составила 12,866 млрд рублей, что на 19,6 % больше показателя аналогичного периода 2006 года. Основными факторами увеличения доходов явились рост абонентской базы, внутризонового и интернет-трафика, развитие мобильной связи. В структуре выручки 44,3 % составляют доходы от предоставления услуг местной связи (5,7 млрд рублей). Другими существенными статьями в структуре доходов являются доходы от предоставления услуг внутризоновой связи (20,1 %) и услуг присоединения и пропуска трафика (14,3 %). Доходы, полученные от предоставления услуг документальной электросвязи, составляют 11,2 % (1,446 млрд рублей) от суммарной выручки, из которых 73,5 % — доходы, полученные от доступа в сеть Интернет. На середину 2007 года компания занимала 43 % совокупного объёма телекоммуникационного рынка СФО. На региональном рынке на долю компании приходится 83 % услуг местной связи, 95 % — услуг внутризоновой связи, 51 % услуг доступа к сети Интернет, 23 % — сотовой связи. Компания обслуживает более 4,2 млн абонентов фиксированной и около 3,7 млн абонентов сотовой связи.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибирьтелеком» за 1 квартал 2009 года (РСБУ)
ОАО «Сибирьтелеком» оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе представляет результаты деятельности за 1 квартал 2009 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Доходы ОАО «Сибирьтелеком» (далее Компания) без учета дочернего бизнеса за 1 квартал 2009 года достигли 6 969,5 млн. руб., увеличившись на 142,4 млн. руб., или на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными факторами роста доходов Компании в отчетном периоде явились рост числа пользователей услуг доступа в Интернет, абонентской базы (местная телефонная связь) и Интернет-трафика.
Таблица 1
Структура доходов Компании (млн. руб.):
Вид доходов |
1 квартал 2009 г. |
1 квартал 2008 г. |
Изменение |
млн. руб. % |
Услуги местной телефонной связи в том числе: универсальные услуги связи |
2 872,1 0,2 |
2 847,9 0,1 |
24,2 0,1 |
0,8 100,0 |
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче данных и телематических услуги связи | 1 380,5 | 1 070,9 | 309,6 | 28,9 |
в том числе: услуги по передаче данных и услуги предоставления доступа к сети Интернет |
1 321,2 | 1 015,3 | 305,9 | 30,1 |
Услуги внутризоновой телефонной связи | 1 251,6 | 1 328,6 | (77,0) | (5,8) |
Услуги присоединения и пропуска трафика | 692,4 | 875,6 | (183,2) | (20,9) |
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи | 266,1 | 259,1 | 7,0 | 2,7 |
Доходы от сдачи активов в аренду | 192,4 | 101,4 | 91,0 | 91,0 |
Услуги содействия и агентские | 130,4 | 160,2 | (29,8) | (18,6) |
Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения | 114,8 | 108,5 | 6,3 | 5,8 |
Доходы от оказания услуг по неосновным видам деятельности | 67,7 | 73,8 | (6,1) | (8,3) |
Прочие услуги по основным видам деятельности | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 36,4 |
Итого | 6 969,5 | 6 827,1 | 142,4 | 2,1 |
В структуре доходов Компании наиболее значительная доля принадлежит доходам от предоставления услуг местной телефонной связи – 41,2% (2 872,1 млн. руб.). Существенными статьями в структуре доходов являются доходы от предоставления услуг по передаче данных, телематических услуг связи (1 380,5 млн. руб.) и услуг внутризоновой телефонной связи (1 251,6 млн. руб.) 19,8% и 18,0% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составляют 9,9% (692,4 млн. руб.) от суммарной выручки. Доходы от предоставления услуг сотовой связи в структуре выручки – 3,8% (266,1 млн. руб.).
По сравнению с аналогичным периодом 2008 года (без учета дочернего бизнеса):
· прирост доходов от предоставления услуг телеграфной связи, услуг по передаче данных и телематических услуг связи составил 309,6 млн. руб., или 28,9%, что обусловлено ростом числа пользователей услуг широкополосного доступа (ШПД) и соответственно ростом доходов от предоставления доступа к сети Интернет. На 1 апреля 2009 года количество абонентов ШПД составило 462,2 тыс. шт.;
· прирост доходов от сдачи активов в аренду составил 91,0 млн. руб., или 89,7%, что связано с увеличением количества объектов, сдаваемых в аренду;
· прирост доходов от предоставления услуг местной телефонной связи составил 24,2 млн. руб., или 0,8%. Рост доходов произошёл за счёт увеличения абонентской базы (число основных телефонных аппаратов материнской компании возросло на 71,1 тыс. шт., или 1,6% и составило на конец 1 квартала 2009 года 4 383,6 тыс. шт.);
· прирост доходов от предоставления услуг сотовой связи без учета дочернего бизнеса составил 7,0 млн. руб., или 2,7% (количество абонентов сотовой связи возросло в 1,2 раза и составило на конец отчетного периода 638 тыс.);
· снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика, составившее 183,2 млн. руб., или 20,9%, в основном обусловлено отменой с 1 марта 2008 года тарификации точек присоединения;
· снижение доходов от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи составило 77,0 млн. руб., или 5,8%, что связано с уменьшением трафика и снижением средней доходной таксы;
· снижение доходов по услугам содействия и агентским услугам, оказанным по договору с ОАО «Ростелеком», составило 29,8 млн. руб., или 18,6%. Снижение доходов произошло за счет уменьшения объема оказанных услуг пользователям со стороны ОАО «Ростелеком», а также заключение с пользователями на уровне ОАО «Ростелеком» прямых договоров.
Расходы Компании (без учета дочернего бизнеса) за 1 квартал 2009 года возросли на 874,2 млн. руб., или на 17,0% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составили 6 006,5 млн. руб.
Таблица 2
Структура расходов Компании (млн. руб.):
Вид расходов | 1 квартал 2009 г. | 1 квартал 2008 г. | Изменение | млн. руб.% |
Затраты на оплату труда | (1 775,8) | (1 552,7) | (223,1) | 14,4 |
Амортизация основных средств | (1 130,6) | (980,6) | (150,0) | 15,3 |
Услуги операторов связи (кроме ОАО «Ростелеком») | (657,9) | (679,1) | 21,2 | (3,1) |
Услуги сторонних организаций | (603,1) | (354,2) | (248,9) | 70,3 |
Отчисления на социальное страхование | (459,8) | (388,4) | (71,4) | 18,4 |
Материальные затраты | (372,9) | (437,6) | 64,7 | (14,8) |
Арендная плата | (172,7) | (159,2) | (13,5) | 8,5 |
Услуги ОАО «Ростелеком» | (103,7) | (25,4) | (78,3) | 308,3 |
Покупная стоимость товара | (46,1) | (27,7) | (18,4) | 66,4 |
Налоги и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности | (9,6) | (8,6) | (1,0) | 11,6 |
Прочие расходы по обычным видам деятельности | (674,3) | (518,8) | (155,5) | (155,5) |
Итого | (6 006,5) | (5 132,3) | (874,2) | 17,0 |
В общей сумме затрат Компании наибольшую долю занимают расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование – 37,2%, амортизационные отчисления – 18,8%, расходы по услугам операторов связи – 12,7%, прочие расходы – 11,2% и расходы по услугам сторонних организаций – 10,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года (без учета дочернего бизнеса):
· прирост расходов на оплату труда и отчисления на социальное страхование составил 294,5 млн. руб., или 15,2%, что связано с индексацией заработной платы с 1 октября 2008 года и изменением методики начисления резервов предстоящих расходов (резерв на предстоящую оплату отпусков и выплату премий с 1 января 2009 года начисляется ежеквартально, в 2008 году эти резервы начислялись единовременно в 4 квартале);
· прирост расходов по услугам сторонних организаций составил 248,9 млн. руб., или 70,3%, что обусловлено переходом на пользование транспортными услугами сторонней организации в связи с пересмотром бизнес-процессов компании;
· прирост прочих расходов составил 155,5 млн. руб., или 30,0%, что в основном обусловлено ростом агентских вознаграждений и расходов по списанию программных продуктов;
· размер начисленной амортизации основных средств возрос на 150,0 млн. руб., или на 15,3%, что связано с инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие сети;
· прирост расходов по услугам ОАО «Ростелеком» составил 78,3 млн. руб., или 308,3%, что обусловлено увеличением объема услуг по пропуску Интернет-трафика.
·
Таблица 3
Основные финансовые показатели по РСБУ (млн. руб.):
Основные финансовые показатели по РСБУ (млн. руб.): | 1 квартал 2009 г. | 1 квартал 2008 г. | Изменение, % |
Доходы | 6 969,5 | 6 827,1 | 2,1 |
Расходы | 6 006,5 | 5 132,3 | 17,0 |
OIBDA[1] | 2 097,3 | 2 676,7 | (21,6) |
Маржа OIBDA | 30,1% | 39,2% | |
EBITDA[2] | 1 605,0 | 2 580,0 | (37,8) |
Маржа EBITDA | 23,0% | 37,8% | |
Прибыль от продаж | 963,0 | 1 694,8 | (43,2) |
Маржа прибыли от продаж | 13,8% | 24,8% | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | (72,0) | 1 223,3 | (105,9) |
Чистая прибыль (убыток) | (81,2) | 898,7 | (109,0) |
Маржа чистой прибыли (убытка) | -1,2% | 13,2% |
В 1 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (без учета дочернего бизнеса):
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8